近(jìn)期《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景区(qū)门票(piào)、机票订单(dān)量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据看，五(wǔ)一假期订票已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出(chū)行热(rè)度最(zuì)高的五(wǔ)一假期。此外近20部影片定档五一(yī)，节假日院线有望迎来强复苏。在消费(fèi)需求(qiú)火爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等行(xíng)业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行(xíng)旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整以来，国内疫(yì)后复苏趋势较(jiào)强。近(jìn)日某酒店龙(lóng)头企(qǐ)业发布一(yī)季度经营数据(jù)，公司一季(jì)度整体(tǐ)入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均佛系心态是什么意思(jūn)房(fáng)价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客(kè)房产生的(de)平(píng)均实际营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一季度(dù)民航(háng)运(yùn)输(shū)共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年(nián)同期的(de)77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提(tí)升38.5个百分(fēn)点；一季度共(gòng)完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输(shū)规(guī)模相(xiāng)当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是(shì)火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅游预测报(bào)告(gào)》显示(shì)，距(jù)离假期不到(dào)10天(tiān)，特别(bié)是住宿火爆(bào)程度(dù)远(yuǎn)超预(yù)期，五一(yī)境(jìng)内酒店市(shì)场(chǎng)搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试点恢(huī)复后的首(shǒu)个(gè)长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外佛系心态是什么意思(wài)交部宣布(bù)自(zì)4月29日(rì)起，所有来华人员(yuán)可以登(dēng)机(jī)前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检(jiǎn)测证明(míng)。针(zhēn)对来华人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客(kè)流量有望进(jìn)一步(bù)提升，继续刺激国际客(kè)流复苏(sū)。

　　与此同(tóng)时(shí)，民航局预计，五一假期民航将(jiāng)运输旅客900万人次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公(gōng)布，不(bù)过民航局当时预计旅客量为(wèi)200万(wàn)人次。因此今年有望将超过疫(yì)情前水平，成为史上旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假(jiǎ)期预售(shòu)数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政策进一步放(fàng)开(kāi)，旅游出行市场均呈(chéng)向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报(bào)披露节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前财报披露情况(kuàng)看(kàn)，旅游(yóu)出行相关板块景气度(dù)显著恢复，用整体法测算，申万(wàn)社会服务行业一季度归母净利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归(guī)母净利(lì)润增速则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节是(shì)疫情(qíng)放开后第(dì)一个长假，积压(yā)的(de)旅游出行需求集(jí)中释放，且春节后(hòu)旅(lǚ)游行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预(yù)期(qī)旅(lǚ)游业复苏趋缓(huǎn)。但(dàn)从五一的(de)数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑(duì)现，行业有望重获市(shì)场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需(xū)求恢复有望(wàng)贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫情期间我国机队引(yǐn)进(jìn)收紧，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票(piào)价(jià)改(gǎi)革仍(réng)在推进，看(kàn)好后续票(piào)价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为国(guó)内重要(yào)节假日(rì)，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历(lì)史数据看，国内(nèi)电影(yǐng)总票(piào)房(fáng)自2017年的(de)7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房占(zhàn)全年票房比(bǐ)例(lì)从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停，五(wǔ)一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加(jiā)码(mǎ)五一档期(qī)，叠(dié)加观众(zhòng)报复性消费热情，预计今年五一(yī)档期将回升至2021年水平，延(yán)续此(cǐ)前(qián)连涨(zhǎng)态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近(jìn)20部影片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期(qī)，重点电(diàn)影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日(rì)），热度(dù)也有望(wàng)延续。

　　而对于(yú)影(yǐng)视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效(xiào)率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把(bǎ)剧本(běn)中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄(shè)，AI可生成(chéng)布景，换(huàn)脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后(hòu)期制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生(shēng)成(chéng)音频、特(tè)效(xiào)、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告(gào)片等宣传素材(cái)。种种因(yīn)素叠(dié)加，该赛(sài)道催化(huà)密集，当前投资机会(huì)凸显。

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